多渠道引资金“活水” 河钢股份终止80亿元配股募资计划
2020/11/20 2:26:25 來源:/ 點擊次數:

在多方設法引來資金“活水”的情況下,河鋼股份決定終止80億元規模的配股募資計劃。

河鋼股份11月9日晚公告稱,鑒于目前資本市場整體情況,並結合當前的實際情況,該公司決定終止2019年度配股公開發行證券事宜。終止本次配股事項不會對該公司經營活動與持續發展造成不利影響。

回溯公告,河鋼股份2019年3月11日晚間披露2019年度配股公開發行證券預案,擬按每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售股份,募資總額不超80億元,扣除發行費用後將全部用于償還公司有息負債。

配股方案稱,該公司控股股東邯鄲鋼鐵集團有限責任公司及其一致行動人唐山鋼鐵集團有限責任公司、承德鋼鐵集團有限公司、河北鋼鐵集團礦業有限公司和承德昌達經營開發有限公司共同承諾:將按其持股比例,根據河鋼股份與主承銷商協商確定的配股比例和配股價格,以現金方式全額認購可配售股份。

河鋼股份公司稱自2011年12月完成公開增發後,未再實施股權再融資,期間,該公司各項建設項目的資金需求,主要通過貸款、發行債券等債務融資方式籌集資金。隨著近年來該公司經營規模的逐步擴大,負債規模也隨之提高。

河鋼股份估算,若將此次募集資金中80億元全部用于償還有息負債,以2018年9月30日公司財務數據爲基礎,河鋼股份的合並口徑資産負債率將相應下降至67.73%。

在此次配股推進過程中,河鋼股份同時通過發行公司債來募集資金。

河鋼股份2019年8月13日晚間公告稱,該公司于近日收到證監會批複,核准公司向合格投資者公開發行面值總額不超過155億元的公司債券,可分期發行。今年8月份,該公司已開始第二期公司債發行,該期規模爲15億元。

值得關注的是,9月12日,河鋼股份發布公告稱,該公司于9月8日與唐山鋼鐵集團有限責任公司(下稱“河鋼唐鋼”)簽署資産轉讓協議,擬將唐山分公司關停資産轉讓給河鋼唐鋼,資産轉讓價格爲51.05億元。

河鋼股份表示,將唐山分公司關停資産轉讓給河鋼唐鋼,出售資産所得款項用于償還貸款和補充流動資金,所得款項收入可以彌補該公司因關停造成的損失。公告顯示,河鋼唐鋼爲河鋼股份間接控股股東河鋼集團之控股子公司,持股比例爲92.99%。(證券時報)

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