监管再调研铁矿石暴跌近9% 黑色系何处去
2021/7/14 11:20:58 來源:/ 點擊次數:
6月21日,****发改委价格司与市场监管总局价监竞争局赴北京铁矿石交易中心开展调研,详细了解今年以来铁矿石交易及价格变化情况,并召开专题座谈会,研究做好铁矿石等大宗商品保供稳价工作。联合调研消息一出,黑色系期货行情出现全线下跌。其中,铁矿石跌8.8%,收报每吨1121元/吨,此前一度触及1118.5元/吨,创近两周来新低;焦炭(2638, -32.00, -1.20%)跌超5%,热卷(5144, -138.00, -2.61%)、螺纹及焦煤(1952, -9.00, -0.46%)跌超4%。外盘方面,新加坡交易所主力7月铁矿石合约跌幅一度达到5.7%至195.05元/吨,为6月8日以来****。
  5月以來,國常會已多次點名大宗商品,提出多措並舉幫助小微企業、個體工商戶應對上遊原材料漲價影響。****有關部門也聯合約談重點企業,加大對囤積居奇、哄擡價格、市場投機等行爲的監管和打擊力度。
  不過,從黑色系近期價格走勢來看,降溫和反彈交替出現。過去三周鐵礦石現貨價一直維持在200美元/噸以上。但業內人士告訴****財經記者,終端市場逐漸步入需求淡季,接下來在監管密集調控趨勢不改的的情況下,黑色商品價格高估風險將逐步釋放。
  黑色系被密集調研
  盡管監管層一再警告不要囤積和投機,但鐵礦石這一關鍵煉鋼原料的價格仍處于高位。
  上述發改委會議指出,鐵礦石價格大幅上漲並持續高位運行,加大了中下遊企業生産經營壓力,引起社會各方面高度關注。****支持鐵礦石現貨交易平台健康發展,鼓勵相關市場主體依法合規交易,同時將密切關注現貨交易價格變化,及時排查異常交易和惡意炒作行爲,對達成實施壟斷協議、散播漲價信息、哄擡價格、囤積居奇等行爲將依法予以嚴厲處罰並公開曝光,維護良好市場秩序。
  此外,發改委近日在6月例行新聞發布會上也表示,通過系列舉措,目前市場投機炒作開始降溫,鐵礦石、鋼材等部分大宗商品價格出現不同程度回落。下一步將密切監測市場和價格變化,加大期現貨市場監管力度,維護市場正常秩序。
  除了鐵礦石,煤炭市場亦受到監管壓力。
  6月17日兩部門也聯合赴全國煤炭交易中心調研,了解煤炭市場運行和價格變動情況,並召開座談會,研究做好煤炭等大宗商品保供穩價工作。
  ****發改委表示,將密切監測煤炭等大宗商品價格走勢,認真做好價格預測預警工作;及時了解有關市場主體經營情況,排查異常交易和惡意炒作,嚴厲打擊囤積居奇、哄擡價格等違法違規行爲。
  一德期貨析認爲,本輪黑色品種下跌是符合預期的。一方面隨著加息預期的提升,市場周期轉換共識達成、投機情緒淡化。基本面上成材庫存的高企、政策抑制頻率較高,因此市場參與者明顯面臨著高估值風險。
  反彈動力不足
  今年以來部分大宗商品價格持續大幅上漲,以黑色品種爲主的部分商品期貨、現貨價格連創新高,引起各方面廣泛關注。
  此前,五部門會議指出本輪價格上漲是多種因素共同作用的結果,既有國際傳導因素,也有許多方面反映存在過度投機炒作行爲,擾亂正常産銷循環,對價格上漲産生了推波助瀾作用。且爲保障重要民生商品市場供應和價格平穩,近期****發改委、央行、****統計局、中鋼協也紛紛發聲,爲大宗商品價格降溫。期貨交易方面,包括大商所、鄭商所、上期所近期均針對期貨行情及時調整交易規則。
  業內人士分析稱,在接下來在監管密集調控趨勢不改的的情況下,黑色商品價格高估風險將逐步釋放。
  从基本面来看,现货方面据SMM调研上周末唐山、邯郸再出减排管控政策,加上多家钢厂在利润下滑和环保压力下,陆续开启高炉检修。SMM统计数据显示,上国内高炉检修影响铁水量环比上周增加48.6%。并且,南部多地区本周仍有强降雨预期,成材需求和价格仍不容乐观,或将带动铁矿价格下行,短期内需继续关注成材价格走势的传导作用。现货方面,SMM报价显示61.5%青岛港PB粉均价报1485元/湿吨,较上一交易日下跌 1.66%。
  中泰证券分析称,当前内需放缓导致近期吨钢盈利大幅回落,螺纹钢(4895, -96.00, -1.92%)已出现账面亏损,后期完全有可能出现钢厂市场化减产。预计钢铁需求可能很快也将面临负增长考验,预计矿价将跌回2020年均价110美元/吨附近。值得注意的是需求回落趋势才刚开始,未来可能经历一段时间的需求负增长,这种情况下矿价或跌破国内矿平均成本区域即80美元/吨。

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